クライアント向けレポートとポータルを作成
AIサマリー付きのクライアント向けレポート、ログイン不要の共有リンク、独自ブランディングのライブクライアントポータル。
約3分
必要なもの
- データのあるプロジェクト
- クレジット:レポート1件につき3
- ホワイトラベルのブランディングとクライアントポータルにはStudioプラン
- 1
レポートを作成
レポート › 新規レポート
「レポート」を開き、プロジェクト、期間、任意のタイトルを選んで「レポートを作成」をクリックします。約30秒で完了します。
- 2
プレゼンまたはPDFで保存
レポートを開き、「プレゼン」で全画面表示、「PDF」で印刷できます。
- 3
共有
「共有リンクを作成」をクリックすると、ログイン不要の閲覧専用リンクが作成されます。「リンクをオフにする」で共有を停止できます。
- 4
ブランディングを追加
「レポートのブランディング」で、代理店名、ロゴのURL、カラーを設定し、「ブランディングを保存」をクリックします。
- 5
ポータルを開く
「クライアントポータル」でクライアント名を入力し、プロジェクトを選んで「ポータルを作成」をクリックします。直近28日間のライブダッシュボードが作成されます。リンクをコピーして送信しましょう。
利用できる内容
スクリーンショットもスプレッドシートも不要。クライアントに伝わるレポート。
MCPでも利用可能:manage_projects action=overview