Crea informes y portales para clientes
Un informe listo para el cliente con resumen de IA, un enlace para compartir sin inicio de sesión y portales de cliente en vivo con tu propia marca.
Unos 3 minutos
Qué necesitas
- Un proyecto con datos
- Créditos: 3 por informe
- El plan Studio para marca blanca y portales de cliente
- 1
Crear un informe
Informes › Nuevo informe
Abre Informes, elige un proyecto, un periodo y un título opcional, y haz clic en Crear informe. Tarda unos treinta segundos.
- 2
Presentar o guardar como PDF
Abre el informe y haz clic en Presentar para ver en pantalla completa, o en PDF para imprimirlo.
- 3
Compartir
Haz clic en Crear enlace para compartir para obtener un enlace de solo lectura que no requiere inicio de sesión. Desactivar enlace lo detiene.
- 4
Añade tu marca
En Tu marca en los informes, indica el nombre de tu agencia, la dirección del logo y el color, y haz clic en Guardar marca.
- 5
Abrir un portal
En Portales de cliente, escribe el nombre del cliente, elige sus proyectos y haz clic en Crear portal: un panel en vivo de los últimos 28 días. Copia el enlace y envíalo.
Qué obtienes
Informes que tus clientes entienden, sin capturas de pantalla ni hojas de cálculo.
También con MCP:manage_projects action=overview