Créer des rapports et des portails clients
Un rapport prêt pour le client avec résumé IA, un lien de partage sans connexion et des portails clients en direct à votre image.
Environ 3 minutes
Ce dont vous avez besoin
- Un projet avec des données
- Crédits : 3 par rapport
- Le forfait Studio pour la marque blanche et les portails clients
- 1
Créer un rapport
Rapports › Nouveau rapport
Ouvrez Rapports, choisissez un projet, une période et un titre facultatif, puis cliquez sur Créer le rapport. Cela prend environ 30 secondes.
- 2
Présenter ou enregistrer en PDF
Ouvrez le rapport et cliquez sur Présenter pour le plein écran, ou sur PDF pour l’imprimer.
- 3
Partager
Cliquez sur Créer un lien de partage pour obtenir un lien en lecture seule sans connexion. Désactiver le lien l’arrête.
- 4
Ajouter votre marque
Sous Votre marque sur les rapports, indiquez le nom de votre agence, l'adresse de votre logo et votre couleur, puis cliquez sur Enregistrer la marque.
- 5
Ouvrir un portail
Sous Portails clients, saisissez le nom du client, choisissez ses projets et cliquez sur Créer le portail : un tableau de bord en direct des 28 derniers jours. Copiez le lien et envoyez-le.
Ce que vous obtenez
Des rapports que vos clients comprennent, sans captures d'écran ni tableurs.
Aussi via MCP :manage_projects action=overview